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七大“新基建”與萬億電力電氣市場增量，你準備好了嗎？

2020-03-16

在新冠肺炎疫情沖擊經(jīng)濟的背景下，中國已啟動新一輪基建于穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)，中國這頭“基建狂魔”正在調(diào)整賽道，進入新一輪領跑。傳統(tǒng)基建主要是指鐵路、公路、橋梁、水利工程等大建筑，而“新基建”是指立足于科技端的基礎設施建設，主要包括5G、特高壓建設等七大領域。這些領域建設的啟動，將為中國電力電氣行業(yè)帶來一輪全新的機遇！
 
 
一、5G：今年基站建設量有望超55萬個，電氣需求大增 
 
當前市場擔憂疫情會影響5G年初招標，以及供應鏈供貨周期延長，從而對全年5G建設進度產(chǎn)生較大影響。但當前通信行業(yè)在頂層協(xié)調(diào)部署下，中國5G產(chǎn)業(yè)鏈正在快速復工復產(chǎn)，供應鏈之間的協(xié)同作用加強。國內(nèi)5G建設進度有望超市場預期。5G的建設，也將拉動配套電力電氣需求的穩(wěn)步增長。
 
2月21日中國聯(lián)通召開全國疫情期間投資建設工作推進視頻會，明確要求各省公司突出重點、加快5G建設，上半年與中國電信力爭完成47個地市、10萬基站的建設任務，預計前三季度與電信合作完成25萬站建設，比原計劃提前一個季度。
 
中國移動則于2月29日表示，2020年“建設30萬個5G基站”的目標不會變，今年將在全國地級以上城市建設5G網(wǎng)絡。目前三大運營商全年計劃建設55萬個基站，預計全年建設進度有可能超預期。
 
二、特高壓：帶來至少1500億元的電力建設增量市場 
 
國家電網(wǎng)近日印發(fā)了公司2020年重點工作任務的通知，此次工作任務要求年內(nèi)開工建設白鶴灘-江蘇特高壓直流、華中特高壓交流環(huán)網(wǎng)等工程，年內(nèi)核準南陽-荊門-長沙、武漢-南昌、白鶴灘-江蘇等7條特高壓工程，力度超預期。
 
按照每條特高壓約200億元投資測算，年內(nèi)新審批的7條特高壓線路或?qū)砑s1500億元左右的市場增量空間。山東電力設備、湖南長高、平高電氣、新疆特變等，都是這場盛宴的直接受惠者。
 
 
 
 
三、城市軌道交通：通車里程有望突破1000公里，鐵路電力建設春天來了 
 
2019年底，全國共40座城市開通城軌線路，累計通車里程達到6,730.27公里。在當前中國宏觀經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，城軌基建投資作為穩(wěn)經(jīng)濟的利器之一，有望持續(xù)加碼。預計2020年全年通車里程有望突破1000公里。
 
地方政府專項債和PPP項目提供增量資金來源，促使城軌基建投資進一步提升，貢獻通車里程持續(xù)增加。據(jù)財政部數(shù)據(jù)，2019年國家發(fā)行地方政府專項債2.15萬億元，并提前發(fā)放2020年部分額度，我們預計2020年全年發(fā)行額有望超過3萬億元，呈現(xiàn)發(fā)行規(guī)模加大、發(fā)行節(jié)奏提速的趨勢。
 
隨通車里程增長，城軌產(chǎn)業(yè)鏈裝備公司有望持續(xù)增長，包括車輛設備和城軌控制系統(tǒng)設備、鐵路電氣化設備、鐵路基建電氣、牽引變，電纜、開關(guān)柜將迎來大爆發(fā)。
 
四、充電樁：市場空間3000千億元級別 
 
根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2020年1月底，全國已建成公共充電樁53.1萬臺，私人充電樁71.2萬臺，車樁比約為3.5:1，遠低于《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃的1:1。疫情讓政府將提前啟動充電樁、新能源汽車的按鈕。到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的25%左右，保守預計新能源汽車銷量700萬輛左右。
 
以新能源汽車保有量2000萬輛、車樁比1:1估算，需要的充電樁數(shù)量約1880萬臺。由于交流樁和直流樁價差大，假設充電樁均價1.5萬元/臺計算，對應的充電設備市場空間約2800億元。以單車年耗電量2000度電估算，充電和服務市場將約400億元。
 
五、大數(shù)據(jù)中心：西南、西北有較大增長潛力，專用電氣設備猛增 
 
數(shù)據(jù)中心顯著受益于流量爆發(fā)，行業(yè)景氣度高。光阿里釘釘疫情期間就增加了數(shù)十萬條服務器?；ヂ?lián)網(wǎng)在疫情期間又一次爆發(fā)，榮耀流水新高、抖音首播電影、互聯(lián)網(wǎng)教育免費提供課程。所有的互聯(lián)網(wǎng)應用背后，都需要數(shù)據(jù)中心提供相關(guān)的基礎支持。
 
預計未來國內(nèi)數(shù)據(jù)中心項目會出現(xiàn)快速增加，尤其是一些綠色、大型或者超大型的數(shù)據(jù)中心會增多。地域結(jié)構(gòu)上看，北上廣深地區(qū)由于政策限制增長空間有限，但周邊省市數(shù)據(jù)中心新建、擴建的投資需求將會顯著增多，另外一些環(huán)境適宜、電價優(yōu)惠、土地資源相對充裕的地區(qū)，如西北、西南等，數(shù)據(jù)中心數(shù)量也會有較大的增長潛力。
 
按照信通院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018 年的全國 IDC的機架數(shù)量為 203.4 萬個，到 2020 年有望增長到 326.7 萬臺，增長迅速。數(shù)據(jù)中心的建設，將把電力建設的成套電氣、母線、電纜等產(chǎn)業(yè)推向新的需求熱度。
 
六、人工智能：預計今年市場增速超全球平均水平，觸發(fā)電力智能市場 
 
2017年7月，國務院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，確立人工智能發(fā)展三步走戰(zhàn)略目標，人工智能發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略層面。人工智能在本輪疫情中發(fā)揮了重大的作用，技術(shù)商業(yè)場景應用需求提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長。
 
2019年9月，科技部印發(fā)的《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設工作指引》提出，推進人工智能基礎設施建設，到2023年建設20個左右試驗區(qū)。
 
如今，我國人工智能技術(shù)已運用于智能安防、醫(yī)療、金融和教育等領域。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測，2020年我國人工智能市場規(guī)模增速45%，遠超全球市場規(guī)模增速水平。也給電力行業(yè)的人工智能、電力機器人、智能電力電氣維護維保帶來了新的廣大機會。
 
七、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將是投入重點，帶動電力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè) 
 
在此次新冠肺炎疫情之中，海爾、樹根互聯(lián)以及徐工集團等企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用效果都十分明顯。目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)由基礎網(wǎng)絡、平臺和安全保障體系構(gòu)成，其中平臺是核心。按照工信部的規(guī)劃，廣義的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是在“工業(yè)生產(chǎn)制造、工業(yè)流通、工業(yè)服務”三大領域的深化應用，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將按照“三步走”戰(zhàn)略推進，2025年屬于第一個規(guī)劃期，重點是進行工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎設施和平臺建設。
 
目前，國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺處在龍頭企業(yè)示范階段，主要參與的企業(yè)包括大型制造企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司及第三方IT解決方案企業(yè)等。工信部重點推動的跨行業(yè)、跨領域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺示范項目，包括華為FusionPlant、阿里supET、海爾COSMOPlat等入圍。電力電氣行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)電老虎網(wǎng)、特來電等，在此次疫情中也脫穎而出。未來也將在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設中迎來全新的機遇。
 
八、萬億電力電氣市場增量，你準備好了嗎？
 
涵蓋5G、新能源、人工智能等熱門前沿領域的“新基建”不僅將會是應對疫情和經(jīng)濟下行的有效政策手段，更可能將是中美貿(mào)易摩擦下大國競爭和改革創(chuàng)新的關(guān)鍵殺手锏。
 
中國能成為世界制造業(yè)中心，逐步成長為GDP總量近百萬億的世界第二經(jīng)濟大國。與我國科學而敏銳的經(jīng)濟規(guī)劃分不開。回望中國經(jīng)濟過往歷程，正如任澤平所言：“過去40年，若沒有適度超前的基建，怎么會有中國制造的強力競爭力？”而在當下中國經(jīng)濟處于內(nèi)憂外患的形勢下，更是亟需“新基建”的接棒與突圍。整個中國工業(yè)，包括電力電氣工業(yè)，將在新一輪的經(jīng)濟刺激下，蓬勃發(fā)展。
 
預計以上七大建設得以快速實施，我國電氣電氣產(chǎn)業(yè)將迎來數(shù)萬億的市場增量，將帶來全新的產(chǎn)品與科技進步！你準備好了嗎？